顧客管理は、一度きちんと登録するだけ

名前だけです。Zirkoは最初に、個人と組織のどちらを登録するかを尋ねます。住所、支払期限、税、請求書フォーマットは、必要になったときに入力します。顧客番号の欄を空けておけば、保存時にZirkoが付番します。

はい。インポートはvCard、Google CSV、Outlook CSV、一般的なCSVを読み込みます。列を割り当て、選択内容を確認してインポートします。少なくとも名前か会社名の割り当てが必要です。ダウンロードできるテンプレートも用意しています。

はい、独自の宛先を使います。宛先は帳票の宛名欄になります — たとえば工事は入居者のところで行い、請求書は管理会社へ、という場合です。独自の宛先がなければ、帳票には顧客の名前と主住所が印字されます。

いいえ。PDFは全員に届きます。電子請求書は、顧客に形式を選んだとき、またはその顧客の場合に義務があるときに追加で作成されます。「個人」として登録した個人のお客様は、ほとんどの国でPDFだけを受け取ります — それで何も欠けていません。

いいえ。Zirkoは、見積・受注・請求のために事業者が必要とする形で顧客を管理します：住所、宛先、税、支払期限、請求書フォーマット、色。商談やメールボックスからの連絡履歴は扱いません。